Trends in the E-Payment Market (German Version only)

The offered payment methods in online shops are critical success factors.

For avoiding shopping on the Internet to fail at the virtual checkout, dealers must offer a wide range of payment solutions. For each online merchant the choice of payment methods is a critical decision that may have an impact on sales. The best choice depends on the need for security, cost efficiency and customer acceptance. However, few traders know the cost the involvement of the various payment options causes.

Due to the increasing competition in the German online market, it becomes even more important for providers to understand the needs of customers. The best choice of offered payment methods depends on the need for security, cost efficiency and customer acceptance.

66% of the surveyed online retailers prefer prepayment as a payment method. In 2008, the e-payment system Paypal was implemented in almost half of all surveyed online stores. However, nearly 85% of European e-commerce transactions were processed 2006/2007 with a credit card, while just over 8% paid by direct debit.

This report covers the main e-payment trends in Germany, including the usage and adoption of payment methods, the favorite payment methods, the influence of payment on success of online shops, the costs of the different payment methods and many more aspects, which can be found in the table of contents. The report is only available in the German Version.

Trends im E-Payment Markt

Die angebotenen Zahlungsmethoden sind ein kritischer Erfolgsfaktor fü r jeden Online Shop.

Immer mehr Unternehmen vertreiben ihre Produkte (auch) ü ber das Internet. Dabei entscheiden vielfä ltige Faktoren ü ber den Erfolg. Neben dem Angebot selbst spielen Aspekte wie Preis, guter Service, Versandkosten aber vor allem auch die Art der eingesetzten Zahlverfahren eine Rolle. Damit der Einkauf im Internet nicht an der virtuellen Kasse scheitert, mü ssen Hä ndler ein breites Angebot an Zahlungslö sungen offerieren. Fü r jeden Online-Hä ndler ist die Auswahl der Zahlungsmethoden eine kritische Entscheidung, die Einfluss auf den Umsatz haben kann. Doch die wenigsten Hä ndler kennen die Kosten, die Ihnen die Einbindung der diversen Payment-Varianten verursacht.

Durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck im deutschen Online-Handel ist es fü r die Anbieter wichtig, die Bedü rfnisse der Kunden zu kennen. Das optimale Angebot an Zahlungsmethoden hä ngt dabei vom Sicherheitsbedü rfnis, den Kosten und der Kundenakzeptanz ab.

66% der befragten Online-Hä ndler setzen am liebsten Vorauskasse per Ü berweisung als Bezahlverfahren ein. Im Jahr 2008 wurde in fast der Hä lfte aller befragten Online-Shops das E-Payment System Paypal implementiert. Doch fast 85% der Transaktionen im europä ischen E-Commerce wurden 2006/2007 ü ber eine Kreditkarte abgewickelt, wä hrend nur knapp ü ber 8% per Lastschrift gezahlt wurden.

Dieser Bericht enthä lt die wichtigsten E-Payment Trends in Deutschland. Unter anderem enthalten: Nutzung und Akzeptanz von Zahlungssystemen, die Prä ferenzen bei Zahlungssystemen, Zahlungssysteme als Erfolgsfaktor fü r Online Shops und viele weitere Aspekte. Diese kö nnen Sie dem ausfü hrlichen Inhaltsverzeichnis entnehmen.

• 1. Online Banking: Payments in Transition (2009)
  • New entrants, the reinforcing pricing pressure, new regulatory requirements and the high initial costs for the introduction of SEPA payment instruments are current challenges in the banking sector.
• 2. Influence of the Payment Methods on the Success of Online Stores (2009)
  • Due to the increasing competition in the German online market, it becomes even more important for providers to understand the needs of customers.
• 3. Implemented Payment Methods in German Online Shops, in % (2008)
  • In 2008, the e-payment system Paypal was implemented in almost half of all surveyed online stores.
• 4. Subscribed Payment Methods in German Online Shops, in % (2008)
  • 66% of the surveyed online retailers prefer prepayment a payment method.
• 5. Costs of Using different Payment Methods (2009)
  • How successful a web shop is, also depends on the offered payment settlement. However, few traders know the cost the involvement of the various payment options causes.
• 6. Payment Methods as Success Factors of Online Shops (2009)
  • More and more companies sell their products over the Internet. Multiple factors determine the success. In addition to aspects such as price, good service and costs, the offered payment methods play a significant role.
• 7. The Cooperation of Online-Shops and Payment-Service-Providers (2009)
  • The avoidance of defaults is for most web companies the largest role in shaping their settlement processes. In the payment processing, online merchants can take a lot of preventive measures to improve security.
• 8. Successful and Innovative Payment-Methods (2009)
  • For avoiding shopping on the Internet to fall at the virtual checkout, dealers must offer a wide range of payment solutions. Innovative payment procedures are gaining ground.
• 9. Cell Phones as alternative Payment Method to Chash and Card Payment
  • Whether in the online shop to parking meters or mass transit - Mobile payment as payment method is growing in popularity.
• 10. Choosing Payment Methods for the Online-Shop (2008)
  • For each online merchant the choice of payment methods is a critical decision that may have impact on sales. The best choice depends on the need for security, cost efficiency and customer acceptance.
• 11. Entry of Deutsche Bank in the E-Payment Market (2009)
  • Deutsche Bank seeks to play their size advantage within the German card services and designates itself as one global clearing provider with top positions in the three main currencies in the world.
• 12. Usage of Payment Methods in E-Commerce in Europe, in %, incl. Credit-Cards, Debit, Maestro, Giropay and Offline-Payments (2006/2007)
  • Nearly 85% of European e-commerce transactions were processed 2006/2007 with a credit card, while just over 8% paid by direct debit.
• 13. Chargeback-Quotes by Credit Card-Transactions in %, incl. Transactions up to 10 Euro, 10 to 100 Euro, 100 to 500 Euro, and over 500 Euro (2006/2007)
  • The chargeback rates for credit card transactions over 500 Euro fell 2006/2007 down to 0.8%.
• 14. News on the E-Payment Provider Payment Network (incl. Interview) (2009)
  • According to Christoph Klein, CEO of Payment Network, competition in the market for online commerce has become harder and forced some companies into insolvency.
• 15. Relationship between Customer and Online Retailer in E-Payment (incl. Interview) (2009)
  • According to Arnulf Keese from Paypal Germany the main characteristics simplicity, certainty and speed are a prerequisite for success of the payment system of in the e-payment market.

Inhalt

• 1. Online Banking: Zahlungsverkehr im Umbruch (2009)
  • Neue Marktteilnehmer, der sich verstä rkende Preisdruck, neue regulatorische Anforderungen sowie der hohe Initialaufwand zur Einfü hrung der SEPA-Zahlungsinstrumente sind aktuelle Herausforderungen im Bankensektor.
• 2. Einfluss der Bezahlmethoden auf den Erfolg eines Online-Shops (2009)
  • Durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck im deutschen Online-Handel ist es fü r die Anbieter wichtig, die Bedü rfnisse der Kunden zu kennen.
• 3. Implementierte Bezahlverfahren in deutschen Online-Shops, in % (2008)
  • Im Jahr 2008 wurde in fast der Hä lfte aller befragten Online-Shops das E-Payment System Paypal implementiert.
• 4. Favorisierte Bezahlverfahren in deutschen Online-Shops, in % (2008)
  • 66% der befragten Online-Hä ndler setzen am liebsten Vorauskasse per Ü berweisung als Bezahlverfahren ein.
• 5. Kosten bei der Nutzung verschiedener Zahlungsverfahren (2009)
  • Wie erfolgreich ein Webshop ist, hä ngt auch von der angebotenen Zahlungs-Abwicklung, dem „Payment"", ab. Doch die wenigsten Hä ndler kennen die Kosten, die Ihnen die Einbindung der diversen Payment-Varianten verursacht.
• 6. Zahlungssysteme als Erfolgsfaktor von Online-Shops (2009)
  • Immer mehr Unternehmen vertreiben ihre Produkte (auch) ü ber das Internet. Dabei entscheiden vielfä ltige Faktoren ü ber den Erfolg. Neben dem Angebot selbst spielen Aspekte wie Preis, guter Service, Versandkosten aber vor allem auch die Art der eingesetzten Zahlverfahren eine Rolle.
• 7. Die Zusammenarbeit von Online-Shops und Payment-Service-Providern (2009)
  • Die Vermeidung von Zahlungsausfä llen ist fü r die meisten Webshopbetreiber die grö ß te Aufgabe bei der Gestaltung ihrer Abwicklungsprozesse im Internethandel. Bei der Zahlungsabwicklung im Onlineshop kö nnen Hä ndler eine Fü lle an prä ventiven Maß nahmen ergreifen, um die Sicherheit zu erhö hen.
• 8. Erfolgreiche und innovative Payment-Verfahren (2009)
  • Damit der Einkauf im Internet nicht an der virtuellen Kasse scheitert, mü ssen Hä ndler ein breites Angebot an Zahlungslö sungen offerieren. Innovative Payment-Verfahren gewinnen an Boden.
• 9. Mobiltelefone als Alternative zum Bezahlen mit Bargeld, Kredit- oder EC-Karten (2008)
  • Ob im Online-Shop, an Parkscheinautomaten oder im Nahverkehr - Mobile Payment als Zahlungsart erfreut sich wachsender Beliebtheit.
• 10. Auswahl der Zahlungsmethoden im Online-Shop (2008)
  • Fü r jeden Online-Hä ndler ist die Auswahl der Zahlungsmethoden eine kritische Entscheidung, die Einfluss auf den Umsatz haben kann. Was man akzeptieren sollte, hä ngt vom Sicherheitsbedü rfnis, den Kosten und der Kundenakzeptanz ab.
• 11. Einstieg der Deutschen Bank auf dem Markt fü r E-Payment (2009)
  • Die Deutsche Bank will mit der Deutsche Card Services ihren Grö ß envorteil ausspielen und bezeichnet sich dabei als einzigen globalen Clearing-Anbieter mit Top-Positionen in den drei wichtigsten Wä hrungen der Welt.
• 12. Zahlverhalten im E-Commerce in Europa, in %, inkl. Kreditkarte, Lastschrift, Maestro, Giropay und Offline-Zahlarten (2006/2007)
  • Fast 85% der Transaktionen im europä ischen E-Commerce wurden 2006/2007 ü ber eine Kreditkarte abgewickelt, wä hrend nur knapp ü ber 8% per Lastschrift gezahlt wurden.
• 13. Chargeback-Quoten bei Kreditkarten-Transaktionen, in %, inkl. Transaktionen bis 10 Euro, 10 bis 100 Euro, 100 bis 500 Euro, und ü ber 500 Euro (2006/2007)
  • Die Chargeback-Quoten bei Kreditkarten-Transaktionen ü ber 500 Euro sind 2006/2007 auf 0,8% gesunken.
• 14. Neuigkeiten ü ber den E-Payment Anbieter Payment Network (inkl. Interview) (2009)
  • Nach Ansicht von Christoph Klein, Vorstand von Payment Network, ist der Markt fü r Online-Handel hä rter geworden und hat einige Unternehmen in die Insolvenz gezwungen.
• 15. Verhä ltnis zwischen Kunde und Online-Hä ndler im E-Payment (inkl. Interview) (2009)
  • Nach Arnulf Keese von Paypal Deutschland sind vor allem die Merkmale Einfachheit, Sicherheit und Schnelligkeit des Bezahlsystems Voraussetzung fü r den Erfolg auf dem E-Payment Markt.